1238 год. Разорение Рязани, Владимира, Торжка и Москвы не сломило дух древней Руси. Хан Батый, ведя своё несmetное войско через опустошённые земли, сталкивается с неожиданным препятствием — крепкими стенами Новгорода, который решает обойти. Разделив армию, он отправляет её разными путями к границе степи, планируя собраться у Козельска.
Россия, 1927 год. Специальный поезд мчится по пути Транссиба, перевозя в вагоне-сейфе крайне важные дипломатические документы, от которых напрямую зависят будущие отношения СССР и Китая. Казалось бы, маршрут и состав надежно охраняются. Однако за внешней благопристойностью скрывается горнило страстей и смертельных интриг.