1964 год. Легендарный мастер кунг-фу Ип Ман, уже не в самой лучшей форме из-за серьёзного диагноза, вынужден решать сразу две проблемы: его сына отчисляют из школы за драку, а сам он получает приглашение от Брюса Ли приехать в Америку. Цель поездки в Сан-Франциско — не только посмотреть на жизнь ученика, но и найти подходящую школу для сына, что оказывается непростой задачей из-за ксенофобии и...
Действие разворачивается на фоне могущественной, но раздираемой внутренними конфликтами империи Хань. Римский полководец Луций с остатками своего легиона, сбившись с пути, оказывается вдали от дома, в土地ах, о которых римляне знали лишь по слухам. Параллельно судьба жестоко обходится с командиром отряда охраны Западного региона Хо Ань: предательство соседей и интриги при дворе лишают его свободы...
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время, когда единая империя, созданная императором Цинь Ши-Хуанди, раскололась на три враждующих государства: Шу, У и Вэй. Именно в этот период кипящих войн и политических интриг разворачивается история фильма «Три королевства: Возвращение дракона». Центром повествования становится судьба Цзылона, обычного китайского парня, который вступает в армию царства Шу.