Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.
