Действие фильма разворачивается в вымышленном мире, где люди соседствуют с многочисленными монстрами и духами, а специальное Бюро ин-янь отвечает за поддержание баланса между двумя мирами. Чиновника Юань Боя, который перевозил с военным конвоем ценный груз, останавливает группа монстров под предводительством получеловека-полумонстра Цинмина.
