В мрачном мире, где демоны правят безраздельно, а люди с заклинателями вынуждены скрываться, старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Чтобы раз и навсегда положить конец ужасам, они отправляют в прошлое свою brightest надежду — Ли Сусу, дочь главы клана. Её миссия проникнуть в ту эпоху, когда повелитель демонов ещё был смертным, выяснить истоки его силы и обезвредить его до того,...
Фильм переносит зрителя в 1905 год, в эпоху последних лет существования цинской империи. В центре событий — планируемый визит в Гонконг выдающегося революционера Сунь Ятсена, цель которого — согласовать с товарищами по организации Тунмэнхой план свержения династии. Его прибытие становится сигналом для жестокой охоты, инициированной вдовствующей императрицей Цыси.
В суровом XIX веке, на фоне разрывающей Китай гражданской войны, встречаются три судьбы. Один — опытный полководец, лишившийся всего своего войска. Двое другие — харизматичные вожаки разбойничьей шайки. Между ними возникает невероятный союз, скреплённый клятвой быть братьями до конца, сражаться плечом к плечу и защищать друг друга.