В мире, где когда-то боги и демоны чуть не стёрли всё живое с лица земли, Верховный бог Тай Хэ использовал легендарный артефакт «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы. Артефакт был разрушен, его осколки упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты. Клан Воющих Призраков воспользовался этим, развязав кровавую войну.
Китай, эпоха Южной Сун. Империя раздираема внутренними противоречиями и внешней угрозой — наступлением войск династии Цзинь. В этом огне политических интриг и предательства гибнут главы двух могущественных родов, Го Сяотянь и Ян Тесинь, чей союз через брак детей должен был укрепить их позиции. Их сыновья, выжившие после убийства, становятся объектом пристального внимания врагов и одновременно...
Действие разворачивается в древнем мире, где три царства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — делят между собой земли, населённые людьми, богами и мифическими существами. В детстве Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы) клянутся друг другу в верности на горе Чжаоюнь, но война разлучает их, отнимая родителей и отправляя Сяояо на уединённую гору Юй для обучения.