Действие разворачивается в мрачном мире ближайшего будущего, где США превратились в государство, практикующее социальный отбор. Все, кто не вписывается в жёсткие нормы, лишаются прав и отправляются в изгнание — в бескрайнюю, отгороженную пустыню Техаса, ставшую адом для аутсайдеров. Среди них оказывается Арлин, молодая женщина, только что оказавшаяся за высокой стеной, отделяющей...
Фильм переносит зрителя в кабину легендарного американского бомбардировщика B-17 «Летающая крепость», действующего в небесах над Европой в 1943 году. Действие разворачивается на фоне реальных исторических событий — масштабной Сицилийской операции, когда воздушные сражения достигли предельной остроты. Смерть опытного командира экипажа в ходе боевой миссии становится поворотным моментом.
В одной из ночей компания близких друзей решает провести время в заброшенном кинотеатре, устроив частный просмотр легендарного хоррора 70-х. Изначально это просто возможность посмеяться над наивными эффектами и пошутить в темноте, но с наступлением полуночи атмосфера меняется. Фильм на экране становится не просто изображением — он начинает влиять на реальность.
Джо — скромный отец-одиночка, работающий на неблагодарной должности, где его давно не замечают. Его мир рушится после публичного унижения от коллеги, которое он не может пережить, особенно видя разочарование в глазах своей teenage-дочери. Это становится точкой невозврата: он записывается на занятия боевыми искусствами, начинает следить за внешностью, меняет стиль и манеры.