Британская экразация знаменитой повести Эрнеста Хемингуэя переносит зрителя в атмосферу уединённой рыбацкой деревни на Кубе. Старый Сантьяго, живущий в хижине и существующий на скудную еду, переживает мучительную череду неудач. Его единственная опора — юный друг Манойоло, который заботится о старике и верит в его силу.
Нью-Йорк, зал суда. На скамье подсудимых — Клаудия Дрейпер, яркая, агрессивная проститутка, обвиняемая в убийстве своего клиента. С первого же заседания она демонстрирует яростное неприятие адвоката, пытавшегося выстроить защиту на её якобы психической неполноценности. Её бунт приводит к тому, что суд назначает ей нового защитника — Аарона Левински, который вместо формального подхода решает...