Когда в Королевстве наступает загадочный сон, спасение может принести только операция под кодовым названием «Спящая красавица». В это дело вступает Отдел Магической Безопасности, отправляя на задание своих лучших агентов: ловкую и сообразительную Гретель и её брата Ганзеля, мастера перевоплощений и хитроумных планов.
В канун Нового года, пока Князь готовит речь, а Юлий накрывает на стол, в гости к Алёше приезжают Илья Муромец, Dobrynya Nikitich и Алеша Попович. Однако праздник омрачает появление загадочного гостя — Дурила, который оказывается воплощением тринадцатого месяца, выпавшего из календаря. Обладая склонностью к проказам, он решает стать самым главным месяцем в году, и для этого ему нужно...