Тоя Сэндзи всю жизнь чувствовал себя в тени своего одарённого брата, мечтая о собственном уникальном таланте, который сделал бы его значимым. Судьба даёт ему шанс, когда в класс переводится загадочная Хаито, говорящая о мистической Ветви Реинкарнации — артефакте, способном пробудить в человеке навыки или дарования из его прошлых инкарнаций.
В стенах элитной Академии Сэирэи, куда собирается японская интеллигенция, пересекаются пути двух абсолютно разных учеников. Масатика Кудзэ — внешне безразличный к учёбе и одноклассникам бунтарь, чья внутренняя глубина скрыта за маской неуча. Его партнёр по парте, Аля, — наполовину русская, наполовину японка, чья красота, острый ум и прямолинейный, местами жёсткий, характер делают её предметом...
Повелитель демонов, чья мощь не имела себе равных, осознаёт, что бесконечные сражения и подчинение мира принесли лишь скуку. В поисках простых человеческих радостей он совершает ритуал перерождения, сознательно отказываясь от большей части своей невероятной силы. Его душа всёляется в тело типичного сельского жителя по имени Ард в совершенно ином, современном мире.