Федор — актёр, чья карьза зашла в тупик. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в сложной операции для восстановления возможности ходить, Федор вынужден пойти на работу в костюме Деда Мороза, развозя подарки по новогодним заказам. Эта работа становится для него горьким напоминанием о неудачах: он — возможно, самый печальный Дед Мороз в городе, а к преследующей его бедности...
