Лето 1841 года. Михаил Лермонтов, уже известный поэт, но всё ещё молодой и страстный, находится в Пятигорске. Его жизнь, полная бурных приключений, литературных споров и светских интриг, неожиданно сужается до одного рокового события — дуэли с другом, офицером Николаем Мартыновым. Фильм переносит зрителя в эпицентр этого конфликта, где два дня назад ещё существовала дружба, а теперь остаётся...
Действие разворачивается в альтернативной реальности начала XX века, где Петроград сочетает элементы исторической эпохи и фантастических технологий. 20-летний Эраст Фандорин только начинает службу в сыскном управлении и сталкивается с делом, которое переворачивает его карьеру. На виду у сотен прохожих и робота-городового молодой миллионер и владелец нефтепроводной компании хладнокровно...