Представьте себе Нью-Орлеан — город джаза, викканских ритуалов и вечных карнавалов. Именно здесь затерялся Бифф Бэшем, частный детектив, чьи методы расследования больше напоминают импровизацию, а логика уступает место чистой случайности. Его новое дело начинается с жалобной просьбы помочь, но очень быстро перерастает в хаотичное путешествие по грязным делам города.
Джон Холлер — успешный, но неустроенный художник из Нью-Йорка, чья жизнь кажется под контролем лишь до той минуты, пока телефонный звонок не разрушает все планы. Его мать, сердце семьи, нуждается в срочной операции, и вместе с беременной подругой Ронни он отправляется в маленький городок своего детства, который он давно пытался забыть.