Фильм Кеннета Лонергана — это глубокое и сдержанное исследование горя, вины и невозможности вернуть прошлое. Главный герой, Ли Чендлер, ведёт уединённую жизнь рабочего в Бостоне, пока внезапная смерть брата не заставляет его вернуться в холодный прибрежный городок Манчестер-бай-те-Си, где он вынужден взять на себя опеку над подростком-племянником.
Пол Бларт — добросовестный, но физически неimpозантный охранник огромного гипермаркета в Нью-Джерси. Годы упорных тренировок и бесконечных попыток сдать экзамены на полицейского ни к чему не привели, но его преданность долгу и невероятная наблюдательность делают его идеальным стражем торгового центра.