Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, где в разгар шумного и красочного карнавала появляется загадочный приезжий. Он — вдовец и бывший научный сотрудник, который селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки. Его визит неслучаен: мужчина хочет воссоединиться с маленьким сыном, живущим с бабушкой и дедушкой, и одновременно устрояется на работу в городское бюро...
В маленькой прибрежной деревне на берегу Атлантики живёт тихий и молчаливый рыбак Жуан. Глубоко скорбя по недавней утрате, он ведёт уединённую жизнь, где каждый день похож на предыдущий. Однажды утром, возвращаясь с пустыми сетями, он обнаруживает на берегу промокшего и дрожащего юного пингвина, который явно потерялся среди ледяных вод.
В глухой бразильской деревне Бакурау, затерянной среди каньонов, время будто замедлилось. Жители, погружённые в свои повседневные заботы, только что проводили в последний путь самую уважаемую общинницу. Но спокойствие длится недолго: вскоре в поселение приезжает диджей с мобильным видеопроектором, а затем — местный политик, зачитывающий предвыборную речь.