1986 год. Мир будущего предстаёт перед зрителем как безжалостная пустыня, где властвует жесткая милитаристская власть, контролирующая каждый аспект жизни, особенно — скудные водные ресурсы. В этом суровом мире выживает братство детей-сирот, лишённых семьи и надежды, но обретших в своём сообществе опору.
В этом эпизоде агент 007 сталкивается с одним из самых необычных противников — Максом Зорином, бывшим объектом нацистских генетических экспериментов, чья одержимость величием выливается в план мирового масштаба. Зорин намеревается стереть с лица земли сердце мировой IT-индустрии, Кремниевую долину, что приведёт к колоссальным экономическим и технологическим последствиям.