История Сидни Холла — это запутанная психологическая драма, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются в едином повествовании. Фильм начинается с загадочного исчезновения талантливого, но противоречивого писателя в разгар его успеха. Полиция и общественность ищут его, но лишь тень и следы его произведений напоминают о его существовании.
«Цирк уродов» — остроумная и пронзительная драма с элементами комедии, разворачивающаяся в стерильной атмосфере ультраконсервативной частной академии. Сюда, в мир безупречных манер и скрытой жестокости, прибывает Билли Блум — подросток, чья свобода самовыражения, от яркого макияжа до женской одежды, становится живым вызовом устоявшемуся порядку.
Лейни и Джейк — два полюса в мире отношений. Она годами томится в ожидании своего принца, он же мастерски избегает любых обязательств, оставляя за собой шлейф разбитых сердец. Их случайная ночь в колледже стала единственным исключением из правил для обоих. Спустя годы их пути снова пересекаются в Нью-Йорке, и Лейни, разочаровавшись в своем идеале, решает попробовать подход Джейка к жизни.
Джордж — мужчина средних лет, чья жизнь необратимо рухнула. Оказавшись на улице Нью-Йорка, он вынужден прибегнуть к системе временных приютов, где каждая койка — это на время, а правила суровы и безличны. В этих стерильных, но безопасных стенах ночлежки, среди таких же потерянных людей, он начинает мучительный процесс восстановления собственной идентичности.