В центре истории — Голливуд на рубеже эпох, когда немое кино сменяется звуковым. Джордж Валентайн, обаятельный и самоуверенный идол немого экрана, с презрением относится к новым технологиям, видя в них угрозу своему искусству. Его мир рушится, когда публика в восторге от первых звуковых картин, а его фильмы становятся анахронизмом.
Эпоха Великой депрессии, время безысходности и поиска спасения. Молодой студент-ветеринар Якоб Джанковски, чья жизнь рушится после гибели родителей, случайно натыкается на передвижной цирк «Benzini Brothers» — самое грандиозное шоу на дорогах Америки. Без средств к существованию, он находит у них работу, используя свои знания, чтобы заботиться о животных, включая majestic слона.