События фильма разворачиваются вокруг Алеи, принцессы из мира, где правят орки. Спасаясь от их нашествия, она с помощью магического портала неожиданно попадает в современный наш мир. Казалось бы, опасность миновала, однако за ней по пятам следуют те же самые орки, оказавшиеся в новом для себя измерении.
Джон Константин живёт в мрачном Лос-Анджелесе, где потустороннее буквально заглядывает в окна. Его «талант» — видеть истинную сущность смешанных существ, помесь ангелов и демонов, — оказался не даром, а тяжким бременем. Пытаясь сбежать от невыносимых видений, он совершает самоубийство, но против своей воли возвращается из загробного мира, отмеченный печатью тех, кто покончил с собой.
Древний Египет, за five тысяч лет до постройки пирамид. Жестокий завоеватель Мемнон, опираясь на безошибочные предсказания своей провидицы, громит одно племя за другим. Единственная надежда оставшихся свободных народов — наёмный воин Метаес, мастер смертоносного боя. Его миссия проникнуть в стан врага и устранить источник могущества Мемнона.