Шанхай 1930-х годов — город, расколотый на сферы влияния жестокими бандами. Наиболее устрашающая из них — группировка Топоров, чье имя стало символом беспощадной власти, а подражание их стилю захватило умы местной молодежи. В одной из окраинных трущоб, Свинарном переулке, живет парень, одержимый романтикой бандитской жизни.
Чарли приезжает в Гонконг из Китая с последней монетой в кармане, мечтая о лучшей жизни. Его скромный жест — покупка розы у уличной торговки — кажется, приносит удачу, но совершенно неожиданного рода. Парень оказывается в эпицентре жестокой перестрелки rival-группировок и, спасая раненого главаря триады, выносит его из-под огня.
Продолжение культового фильма «Проект А» с Джеки Чаном в главной роли. Отважный и бесстрашный инспектор Дракон Ма, прославившийся разгромом пиратской шайки Ло Сэм По, неожиданно для себя получает высокое назначение — его делают начальником округа. Эту «милость» оказывает не без корыстных целей: властям нужно поставить во главе района человека, чья репутация безупречна, чтобы подчеркнуть грязь...