Гассер Ван Сент создаёт поэтичную и грустную road-movie о двух парнях на обочине американского общества. Скотт, сын влиятельного мэра Портланда, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму бунта против привилегированного прошлого. Его спутник Майк — невероятно хрупкий и мечтательный гей, чья жизнь определяется внезапными приступами нарколепсии и тотальной незащищённостью.
Действие разворачивается в 1957 году, в эпоху «экономического чуда» ФРГ, когда страна стремительно восстанавливалась после войны. В этом мире новых возможностей и старых предрассудков сталкиваются два совершенно разных человека. Крупный, безупречный чиновник фон Бом, направленный в провинциальный баварский городок для контроля над строительством, встречает Марию-Луизу — местную знаменитость,...
В хаотичном Берлине эпохи Веймарской республики, где царит атмосфера морального разложения и социальной утопающей свободы, живет Лulu. Её имя стало синонимом безудержной чувственности и холодного расчета. Она — артистка кабаре, чья ослепительная внешность служит главным инструментом в её игре с мужчинами, которые для неё лишь временные поклонники и источник средств.