В эпоху династии Чосон, где тени прошлого всё ещё сгущаются над узкими улочками и дворцами, разгорается необъяснимая череда трагедий. Люди внезапно вспыхивают пламенем прямо на улицах, превращаясь в пепел. Эти жуткие самовозгорания, похожие на наследие древнего зла, выводят на след гениального, но уставшего от мира детектива Кима Мина.
Квон Ю — человек с разделённой жизнью. В реальности он — безработный неудачник, живущий в уютной вселенной компьютерных игр, где он живая легенда, полевой командир, чьи приказы выполняют тысячи. Его мир рушится, когда случайная встреча заставляет его вернуть найденный телефон девушке. На следующий день его хватает полиция: та самая девушка изнасилована и убита, а Квон Ю, чьи данные были...
1795 год, правление короля Чонджо. В Чосоне появляется большое количество поддельных серебряных монет, что создаёт угрозу для экономики страны. Детектив Ким Мин возглавляет группу по раскрытию схемы фальшивомонетчиков. В ходе расследования он вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем выходит на след преступников, ведущий в небольшую деревню.
Южная Корея, XVI век, эпоха династии Чосон. Два itinerantных артиста-клоуна, специализирующихся на сатирических представлениях, становятся жертвами строгих законов о клевете на особу короля. После ареста их доставляют во дворец, где выносится безоговорочный приговор — смертная казнь. Однако монарх, заинтересованный в развлечениях, даёт шутам последний шанс: если они смогут вызвать у него...