2005 год, город Чхонан. Криминальный авторитет Чан Дон-су, контролирующий местный криминальный мир, переживает нападение таинственного серийного убийцы. Чудом выжив, он становится единственной жертвой, которой удалось уйти от маньяка. Для гангстера это не просто вопрос жизни и смерти — под угрозой его репутация и власть.
Ми-хи отсидела полжизни за убийство мужа, которое она не совершала. Теперь, на свободе, она возвращается в свой старый дом, чтобы раз и навсегда докопаться до истины. Женщина помнит, как в роковую ночь в их жизнь ворвалась необъяснимая, зловещая сила — некая мистическая сущность, которая и унесла жизнь её мужа. Но хуже всего было другое: вместе с этим существом исчез и их маленький сын.
Конец Корейской войны, лето 1953 года. Перемирие уже близко, но на поле боя продолжается жестокая и бессмысленная резня. В этой обстановке бывший крестьянин, а ныне солдат южнокорейской армии Юга Нам-бок получает задание доставить секретный документ в контролируемый противником район. Во время обстрела его патруль уничтожен, а пакет с приказом теряется.
Хладнокровный и дотошный Сон-у мастерски управляющий элитным рестораном, живёт по чётким правилам, обеспечивая безупречный сервис и полное доверие своего босса, мистера Кана. Но однажды Кан, столкнувшись с возможной изменой своей юной подруги Хи-су, поручает Сон-у тёмное дело — выследить девушку и, если подтвердится её встреча с другим мужчиной, убить её.