В сердце современного Копенгагена разворачивается тонкая и пронзительная история о том, как любовь рождается и проверяется на прочность в самых неожиданных обстоятельствах. Писательница Мия, возможно, уставшая от одиночества и поисков вдохновения, встречает Эмиля — отца-одиночку, чья жизнь вращается вокруг маленького сына.
Действие разворачивается в суровом постапокалиптическом мире, где после краха древней цивилизации на землю снова обрушились магия и чудовища. Последний оплот человечества — город, стоящий на границе с необъятными, запретными территориями, известными как Потерянные земли. Именно туда, по тайному поручению королевы, отправляется главная героиня — Серая Элис, могущественная ведьма, чьи навыки...