Действие разворачивается на фоне исторических потрясений начала XX века, когда крушение последней императорской династии оставило Китай в руинах гражданских войн. Страна раскололась на множество конкурирующих группировок и милитаристов, каждая из которых стремилась утвердить своё господство на обломках старого порядка.
