Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...
Действие разворачивается в китайском Чунцине на стыке веков, в начале 2000-х годов. Главный герой, немолодой и несколько уставший от рутины университетский преподаватель Чэнь, живёт размеренной жизнью, где всё подчинено порядку и привычным ритмам. Эта идиллия рушится в один из дней, когда после поездки за город с коллегами он на дороге находит маленького, грязного и смертельно испуганного щенка.