Когда у любимого дедушки Амандуса диагностируют болезнь Альцгеймера, а родители решают отправить его в дом престарелых, его внучка Тильда не может смириться с этой мыслью. Взяв ситуацию в свои руки, eleven-летняя девочка организует побег. Их цель — далёкая Венеция, место, хранящее самое важное воспоминание Амандуса: именно там полвека назад он сделал предложение своей будущей жене.
В средневековой Германии живёт король с дочерью принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться. Спокойная жизнь рушится, когда принцессу похищает загадочный и грозный Черный рыцарь. Чтобы вызволить её из плена, Ланце вынужден нанять себе помощника — неопытного и крайне трусливого псевдорыцаря по имени Эрдан, который сбежал...