Действие разворачивается в 1944 году, на пике Второй мировой войны. В американских ВВС всё ещё процветает сегрегация, и чёрным пилотам отводятся лишь второстепенные роли. Капитан Ханнибал Джонс, талантливый и целеустремлённый лётчик, получает шанс возглавить новое подразделение — 332-й истребительный эскадрильи, прозванную «Красными хвостами» из-за окраски своих самолётов.
Фильм «Полу-Нельсон» — это пронзительная драма, исследующая хрупкие границы между наставничеством и эксплуатацией, доверием и манипуляцией. Главный герой, молодой учитель истории Дэн Данн, ведёт двойную жизнь: в школе он вдохновляет подростков, а дома борется с кокаиновой зависимостью. Его мир рушится, когда одна из учениц, тринадцатилетняя Дрей, случайно застаёт его за приёмом наркотиков.