Молодой человек Майкл возвращается домой после учёбы в военном училище и с удивлением обнаруживает, что его мать, Сьюзен, счастливо живёт с новым партнёром Дэвидом. Казалось бы, идеальная картина: уютный дом, любящая пара, планы на совместное будущее. Но по мере сближения с Дэвидом Майкл начинает замечать странные детали — несоответствия в его историях, внезапные перемены настроения, скрытую...
В 1999 году в ричмондской школе тренер Кен Картер принимает жёсткое решение: команда, не потерпевшая ни одного поражения, лишается доступа к тренировкам. Причина — академическая неуспеваемость игроков. Этот поступок, направленный на будущее молодых людей, а не на сиюминутные победы, вызывает бурю негодования среди родителей, администрации и самих баскетболистов.