Ноябрь 1937-го. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник из Нью-Джерси, проводит выходные в Нью-Йорке, мечтая о приключениях. Случайность заводит его в только что открывающийся театр «Меркурий», где в полном разгаре подготовка к премьере. Здесь царит хаотичная, гениальная энергия двадцатидвухлетнего Орсона Уэллса — будущего создателя «Гражданина Кейна», но пока ещё амбициозного актёра...
После череды личных неудач — увольнения и расставания — два закадычных друга из Великобритании решают уйти от реальности в поход, где встречают компанию очаровательных студенток. Казалось бы, начинается беззаботное приключение, но случайная остановка в мрачной усадьбе превращается в кошмар. Друзей обнаруживает себя в ловушке, осаждёнными голодной армией вампирш-лесбиянок, жаждущих принести их...