Стю, талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор, после странной автокатастрофы оказывается между жизнью и смертью. Его физическое тело лежит в больнице в глубокой коме, а сознание, отделившись, погружается в безумный, гротескный мир Морфея — место, где сбываются кошмары и фантазии. В этом лабиринте подсознания его встречает самое страшное воплощение его же собственной творческой...
После безупречной карьеры легендарного агента Чарли Мэйо, который провёл бесчисленные опасные операции, наступил полный крах. Нервный срыв и парализующий страх перед мафиозным боссом Фульвио Нестра, которого он должен был арестовать, заставили его бросить службу и бежать прямо из госпиталя к психиатру.
В роскошном отеле «Маджестик Хоутел» царит сумасшедшая суета: готовится грандиозный карнавал, который должен пройти без сучка без задоринки. Для управляющего это шанс получить долгожданный отпуск, для владелицы — увеличить барыш, а для отеля — привлечь ещё более богатых постояльцев. Но всё идёт не по плану, когда в номера заселяется экстравагантный господин с необычным питомцем — орангутаном...