В тихом американском городке живёт пятнадцатилетний Джон Уэйн Кливер. Его повседневность разделена между школой, помощью матери, работающей патологоанатомом в местном морге, и еженедельными визитами к психологу. Джон страдает от глубокой депрессии и навязчивых, пугающе конкретных фантазий о причинении вреда другим, которые он тщательно скрывает от окружающих.
Ричард — сотрудник страховой компании на грани отчаяния. Его профессиональная рутина и финансовые трудности заставляют его пойти на рискованный шаг: организовать хищение редчайшей скрипки работы мастера Страдивари, застрахованной на огромную сумму. Затея, рассчитанная на идеальный преступный сценарий, быстро выходит из-под контроля.
В разгар Холодной войны баланс сил оказывается под угрозой. Советский Союз создал истребитель МИГ-31 «Огненный лис» — самолёт, способный летать со сверхзвуковой скоростью, оставаться невидимым для радаров и нести смертоносное вооружение. Чтобы предотвратить технологическое превосходство СССР, ЦРУ разрабатывает дерзкую операцию по его краже.