Режиссёр Питер Богданович возвращается к жанру лёгкой, но остроумной комедии нравов, в которой переплетаются судьбы самых разных людей. Главная героиня, Изабелла, кажется простой и жизнерадостной девушкой, оказывающей услуги по вызову. Её случайная встреча с известным, но уставшим от рутины режиссёром Арнольдом Оуэном становится катализатором масштабных перемен.
Нью-Йорк, середина 1970-х. Ветерана криминального мира Криса, отсидевшего за убийство, встречает у ворот тюрьмы его младший брат Фрэнк — подающий надежды детектив NYPD. Между ними не просто пропасть профессий и жизненных принципов, а целая жизнь взаимных обид, зависти и невысказанного соперничества.