Атмосферный шпионский детектив, действие которого разворачивается в мрачных коридорах британской разведки «Цирк» в разгар Холодной войны. После провала одной из операций и увольнения нескольких ключевых сотрудников возникает подозрение, что в руководстве давно засел советский агент — «крот». В центре событий оказывается Джордж Смайли, бывший высокопоставленный сотрудник, отправленный в отставку.
Жюльен и Луи — братья, живущие на барже в Париже и занимающиеся мелкими кражами. Их обычная жизнь меняется, когда перекупщики антиквариата предлагают им грандиозное дело: похитить из музея д'Орсэ одну из самых известных картин Эдуарда Мане — «Блондинку с обнажённой грудью». Задание кажется идеальным, но в музее братья встречают Розали, дочь смотрителя.