Лиам, голодный до успеха и признания молодой литератор, воспринимает предложение стать частным репетитором в роскошном поместье своего кумира, прославленного писателя Дж. М. Синклера, как билет в мир большой литературы. Но за фасадом благополучия и утончённого интеллектуализма этого дома скрывается изощрённая психологическая ловушка.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.