Действие разворачивается в суровом средневековье на территории современной южной Германии. Красавица Мари, дочь состоятельного купца, оказывается заложницей политического и семейного заговора. Её против воли выдают замуж за незаконнорожденного сына графа фон Кайльбург, что становится началом череды невыразимых ужасов.
Смерть понтифика и начало конклава — момент величайшей уязвимости для католической церкви. В этот критический час в сердце Рига вспыхивает древняя вражда: заклятые враги католицизма, орден Иллюминатов, возвращаются, чтобы исполнить вековую клятву мести. Их первым актом становится похищение четырех кардиналов-кандидатов в папы и угроза уничтожить Ватикан с помощью антиматерии.
Альпийский город Вена начала XX века становится местом встречи двух совершенно разных людей, чьи судьбы окажутся невероятно переплетены. Юный, полный мечтаний, но неудачливый художник Адольф Шикльгрубер, будущий диктатор, пытается найти себя в столице империи. Его путь пересекается с пожилым, мудрым и немногословным евреем Шломо Херцлем, который становится для парня неожиданным наставником и...