1964 год, штат Миссисипи. Глубокий Юг США, законы Джима Кроу, расовая сегрегация и всепроникающая атмосфера страха. В этом аду пропадают трое молодых активистов, борющихся за гражданские права чернокожих. На место происшествия прибывают агенты ФБР: опытный, циничный и готовый на жёсткие меры Джон Андерсон и его молодой, принципиальный напарник Алан Уорд, верящий в силу закона и процедур.
