В тихой глубинке юга Франции, среди холмов и лесов, живёт отшельник Грегуар. Его уединённый мир, построенный на строгом ритме природы, неожиданно нарушается появлением Мишеля — мужчины средних лет, живущего с аутизмом и ищущего в жизни простые, чёткие ориентиры. Случайное стечение обстоятельств сводит их вокруг трагической истории: медведь, сбежавший из кочующего цирка, оказывается в опасности.
В современной Бельгии, где социальные разломы ощущаются особенно остро, разворачивается история отца и сына, оказавшихся по разные стороны невидимого барьера. Пьер, работающий простым рабочим, посвятил жизнь воспитанию детей после утраты жены. Его мир, построенный на тихой упорной работе и скромных радостях, рушится, когда он обнаруживает, что его младший сын Лука вовлечён в радикальные круги.
Французский фильм Пьера Салвадора мастерски сплетает жанры драмы, криминального триллера и тонкой комедии, создавая историю о сложном моральном выборе и попытке искупления. Ивонн, преданная служительница закона, переживает глубокий кризис, когда обнаруживает, что её недавно скончавшийся муж, тоже полицейский, сфабриковал дело против безобидного Антуана, проведшего восемь лет за решёткой.