Элла, талантливая, но подавленная дочь легенды стоп-моушн-анимации, живёт в тени матери-диктатора, чьё физическое ухудшение не снижает её творческий аппетит. Когда инсульт обрывает работу над последним фильмом, Элла, наконец, переезжает в свою квартиру. Там она встречает загадочную соседку-девочку, которая рассказывает ей мрачную историю о призраке, живущем в стенах её дома.
Виктор Роза — король уличной торговли героином в Нью-Йорке, построивший свою «Империю» на железной дисциплине и безжалостности. Он считает себя наследником великих промышленников, но его империя стоит на незаконном обороте. Случайная встреча с банкиром Джеком Виммером, парнем своей студентки-подруги Кармен, открывает перед ним иллюзию выхода из тени.