Во французской провинции конца XIX века, где тени прошлого еще живы, вспыхивает древнее проклятие. После жестокой расправы над цыганским табором барона Шеймуса Лорана, обреченная на смерть цыганка накладывает роковое проклятие. Спустя время малолетние дети барона, а затем и все дети в окрестностях, начинают видеть одни и те же жуткие, невероятно реалистичные сны, зовущие их в лес.
Режиссёр Лассе Халльстрём и сценарист Эшли Кэделл создают живую и визуально изысканную рождественскую сказку, вдохновлённую балетом Пётра Ильича Чайковского и сказкой Эрнста Гофмана. Фильм переносит зрителя в виртуозно выстроенные миры: от ледяных арок Страны Снегов до сияющих садов Страны Цветов и сладких улочек Страны Сладостей.
Фильм переносит нас в один из самых мрачных периодов истории — нацистскую Германию 1944 года, где расовые законы Нюрнберга превращают жизнь Лейны, смешанной немки и афроамериканца, в постоянный страх. Её существование на грани общества становится ещё более хрупким после встречи с Лутцем, сыном влиятельного офицера СС и ярым членом гитлеровской молодёжи.