В мире, охваченном загадочной мутацией, превращающей людей в зверей, жизнь обычной семьи рушится в одночасье. Жена повара Франсуа давно утратила человеческий облик и речь, став бесчувственным существом в шкуре. Когда её перевозят в новый специальный центр на юге Франции, муж решает последовать за ней, взяв с собой сына-старшеклассника Эмиля.
Филипп Марс — тихий и одинокий айтишник, чья жизнь подчинена рутине и воспоминаниям о родителях, с которыми он продолжает жить в одном доме. Его считают лузером родные, а внутренний мир полон невысказанных мечтаний о космосе. Всё меняется с приходом нового коллеги, Жерома — человека, который живёт по своим правилам, смешным и в то же время непредсказуемым.