В мире, охваченном загадочной мутацией, превращающей людей в зверей, жизнь обычной семьи рушится в одночасье. Жена повара Франсуа давно утратила человеческий облик и речь, став бесчувственным существом в шкуре. Когда её перевозят в новый специальный центр на юге Франции, муж решает последовать за ней, взяв с собой сына-старшеклассника Эмиля.
Лука Гуаданино, автор нашумевшего «Зовущей тебя», создаёт лирическую и честную драму о взрослении в необычных условиях. Главный герой — шестнадцатилетний Фрейзер Уилсон, вынужденный покинуть Нью-Йорк и переехать с матерью на американскую военную базу в Вероне. В этом мире строгих правил, ежедневных парадов и чёткой иерархии он чувствует себя чужим.
Израиильтянин Йоав прибывает в зимний Париж с одной целью — оставить позади прошлое и раствориться в новом мире, где французский станет его второй кожей. Но мечта о чистом старте сталкивается с суровой реальностью: брошенная квартира, потеря всех вещей, угроза переохлаждения и ощущение, что город сам по себе — огромный, безразличный организм.