Фильм переносит нас в один из самых мрачных периодов истории — нацистскую Германию 1944 года, где расовые законы Нюрнберга превращают жизнь Лейны, смешанной немки и афроамериканца, в постоянный страх. Её существование на грани общества становится ещё более хрупким после встречи с Лутцем, сыном влиятельного офицера СС и ярым членом гитлеровской молодёжи.
Действие разворачивается в 1940-е годы в Нидерландах, где после оккупации нацистской Германией в особняке под охраной вермахта живёт бывший кайзер Вильгельм II. Капитан Стефан Брандт, офицер вермахта, получает секретное задание — выявить возможного британского шпиона, проникшего в резиденцию с целью убийства монарха.