Действие разворачивается в закрытом учреждении на заброшенном острове Святого Леонарда, где под видом лечения проводятся безжалостные опыты над заключёнными. Один из проектов выходит из-под контроля, порождая быстро распространяющуюся инфекцию, которая мутирует тела и сознание, превращая людей в агрессивных, искажённых существ.
В эпоху разгара холодной войны Джеймс Бонд получает задание, от исхода которого может зависеть судьба мира. Террористическая организация «Спектр», возглавляемая таинственным Эрнстом Ставро Блофельдом, совершает дерзкий акт: похищает бомбардировщик ВВС Великобритании с двумя атомными бомбами на борту.