Лето перед выпуском, последние школьные дни и головокружительное чувство, что мир меняется быстрее, чем можно осознать. Именно в этот период жизни два лучших друга, всегда бывшие друг для друга опорой и пристанищем, вдруг замечают, что между ними возникает что-то новое, тревожное и необъяснимое. Их привычная динамика рушится под грузом внезапной ревности, странного напряжения и желания понять,...
В стенах школы имени Отто Леонарда появляется загадочная новенькая Мелани — её появление coincides с чередой мелких краж, что вызывает подозрения у компании Феликса и Эллы. Раздражённый поведением друзей, Феликс использует таинственный артефакт, чтобы уменьшить их в десять раз, но розыгрыш выходит из-под контроля: Мелани вместе с магическим шаром бесследно исчезает.