Представьте себе Нью-Орлеан — город джаза, викканских ритуалов и вечных карнавалов. Именно здесь затерялся Бифф Бэшем, частный детектив, чьи методы расследования больше напоминают импровизацию, а логика уступает место чистой случайности. Его новое дело начинается с жалобной просьбы помочь, но очень быстро перерастает в хаотичное путешествие по грязным делам города.
Действие разворачивается в 2021 году, спустя пять лет после того, как таинственный вирус превратил большую часть населения в агрессивных мутантов. Общество живёт в условиях постоянной угрозы, а для борьбы с нежитью создан специальный Отдел по Борьбе с Заразой (ОБЗ). Из-за высоких потерь в его рядах постоянно требуется пополнение, и для отбора самых способных кандидатов была запущена...
Спокойная жизнь маленького городка в глубине Миссисипи разрывается в клочья, когда туда прибывает нечто древнее и безжалостное. Зловещий демон, пробудившийся из многовекового сна, начинает свою кровавую охоту: он вселяется в случайных жителей, превращая их в бездумных убийц, а после смерти хозяина безжалостно перебирается в тело следующего.
США на краю пропасти: группа высокопоставленных заговорщиков внутри самого Белого дома инициирует дерзкий переворот, стерев с лица земли Агентство Национальной Безопасности. Официальные структуры парализованы, а власть стремительно переходит в руки мятежников. В этой пучине хаоса единственным, кто ещё может противостоять бунту, оказывается человек, долгое время считавшийся мёртвым или...