Йоханнес, подросток из семьи ингерманландцев, живёт в Эстонии на закате существования СССР. Когда его мать уезжает на работу в Финляндию, мальчик остаётся на попечении бабушки и дедушки. Его жизнь наполнена типичными для возраста заботами: увлечение одноклассницей, стычки с хулиганами, поиск себя. Но за окном — тихая, но неотвратимая революция, меняющая страну и судьбы миллионов.
Драма, основанная на реальных событиях из жизни выдающегося эстонского спортсмена и тренера Энделя Нелиса (1925–1993). Действие разворачивается в сложный послевоенный период, когда бывший солдат, призванный в вермахт, вынужден скрываться от органов НКВД. Найдя пристанище в небольшом эстонском городке Хаапсалу, он решает посвятить себя самому чистому делу — обучению детей искусству фехтования,...