Вуди Аллен с любовью и иронией воссоздаёт атмосферу Америки 1930-40-х годов, когда радио было главным развлечением и источником общих переживаний. Фильм, построенный как цепочка эпизодов из жизни мальчика Джо и его шумной еврейской семьи в городе Роки-Пойнт, одновременно становится и личной исповедью, и коллективным портретом целого поколения.
Фрэнк Дули — бывший полицейский, вынужденный уйти со службы после скандала с взяточничеством, которое он не совершал. Его новый друг и сосед по квартире — Эрл Уилсон, когда-то перспективный адвокат, но теперь жалкий алхимик и пьяница, вышвырнутый из фирмы за полную некомпетентность. Двое, объединённые общим статусом изгоев, решают начать новую жизнь и устраиваются на работу в престижную...