Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
Спокойная жизнь сказочного древнего леса, веками скрытого от людей могущественным заклятием Бабы Яги, оказывается под угрозой. Защитный барьер, призванный сдерживать тёмные силы и поверженных врагов, внезапно перестаёт действовать. Сигналы тревоги предвещают скорое пробуждение древнего зла. Чтобы восстановить чары, самой могущественной волшебнице необходимо найти дивноцвет — редчайшее...