Трагедия обрушивается на семью Цяо, когда их старшая дочь погибает при невыясненных обстоятельствах. В попытке начать жизнь с чистого листа и оставить прошлое позади, родители вместе с оставшейся шестнадцатилетней дочерью Цяо Цинъюй переезжают из тихого провинциального городка в огромный и незнакомый Хуанчжоу.
Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...
Лин Хучун — непревзойденный мастер владения мечом, чье имя наводит ужас на врагов и вызывает почтение у единомышленников. Но усталость от бесконечных поединков и политических интриг заставляет его задуматься об уходе из мира боевых искусств, чтобы найти покой. В попытке изменить его решение, наставник преподносит ему в дар особый меч, символизирующий непрерывный путь.
На первый взгляд, убийство женщины возле ресторана кажется раскрытым почти мгновенно. Полиция находит очевидного виновного — молодого человека, чья наркозависимость и одержимость азартными играми выглядят достаточным мотивом. Однако случайное падение с крыши отправляет его в кому, и расследование резко сворачивает с прямого пути.